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我国最大核电基地在嘉兴海盐诞生6股或爆发

发布时间:2019-09-27 20:02:39 阅读: 来源:流程泵厂家

我国最大核电基地在嘉兴海盐诞生 6股或爆发

随着秦山核电发展成为全国最大核电基地,嘉兴成为核能新兴产业集聚的高地。A股上市公司中,佳电股份、中核科技、上海电气、太钢不锈、东方锆业、丹甫股份等6股有望受益。

据媒体报道,12日17时25分,继1号机组2014年11月4日并网发电后,秦山核电厂扩建项目(方家山核电工程)2号机组首次并网发电成功,至此,位于嘉兴海盐的秦山核电基地正式成为我国核电机组数量最多、堆型最丰富、装机容量最大的核电基地。  方家山核电工程2号机组是秦山核电基地的第9台机组,也是该核电基地建设的最后一台机组。随着这台机组的并网发电,整个秦山核电基地的总装机容量达到654.6万千瓦,年发电量约500亿千瓦时,成为目前国内核电机组数量最多、堆型最丰富、装机最大的核电基地。方家山核电工程装机容量为2台108万千瓦压水堆核电机组,是目前中国国内百万千瓦级核电机组自主化、国产化程度最高的核电站之一。其1号机组已于2014年11月4日成功并网发电。秦山核电基地是中国大陆核电的发源地。截至2014年12月31日,秦山核电基地已累计安全发电3327.46亿千瓦时,相当于少消耗标准煤约1.07亿吨,减排二氧化碳约3.5亿吨、二氧化硫约233.38万吨,相当于造林95.18万公顷。  秦山核电基地是我国大陆核电的发源地,也是我国推行核电“走出去”发展战略的发源地。自1985年3月20日我国大陆首台核电机组在这里开工建设以来,秦山核电基地成功实现了“中国核电从这里起步”、“走出一条核电国产化的道路”、“核电工程管理与国际接轨”、“从30万千瓦到100万千瓦自主发展”等历史跨越,为我国核电事业发展奠定了坚实基础。  随着秦山核电发展成为全国最大核电基地,嘉兴成为核能新兴产业集聚的高地。2010年,浙江省政府与中核集团签署共建“海盐·中国核电城”,引得世界500强法国阿海珐集团、法国施耐德电气集团以及国内核能央企中国核建集团等涉核企业纷纷进驻。核电正以另一种方式引领嘉兴发展。  【概念股解析】  佳电股份:综合优势奠基石新兴能源助长远  日期:2014-10-23  10月22日,佳电股份(000922)发布2014年三季度业绩报告,前三季度公司营业收入18亿元,同比负增长3%,归属于母公司净利润为1.4亿元,同比增速高达50%,加权平均净资产收益率从去年同期的6.59%提升到8.73%。  公司业绩的大幅提升是其坚持以市场为导向,以效益为中心,不断加强生产组织和经营管理,严格落实预算管理及各种节支降耗措施所致。而细究起来,可见公司在市场、生产、管理、技术创新等方面下了不少硬功夫。  公司未来将在电动汽车、LNG、环保、核电等多个领域发力,凭借既有的综合优势奠定下来的业务基础,公司在以上领域的竞争优势的逐步体现、市场规模的快速爆发,将为公司业务的快速发展增添生力军。  回顾:综合优势积累深  公司采取按销定产的订单模式,因此市场开发作为订单模式企业中最关键的一环,是公司各项业务存在与发展的基础。公司在市场开发上采取积极的策略,对于传统优势产业,从采购、销售、管理层三个方面进行深入的市场开发推进,通过项目源头扩大电机产品的市场占有率和订货份额;公司也积极开发环保、城市建设、LNG、污水处理、水利等新行业、新领域及西南、西北等新的市场。  公司在深耕国内市场的同时,也积极进行国际市场的开拓,公司为丹麦汉姆沃斯公司生产的船用特种防爆电机,防护等级达到IP67,整机潜水试验合格,深得用户信赖,订货量稳步提升;公司为环球电气公司开发设计的复合型防爆电机已完成产品设计工作;公司开发的NEB系列尼玛防爆电机,正在进行电机制造及取证工作,预计近期便可以为用户批量供货。通过以上系列产品的开发,为公司开发欧美市场奠定了坚实基础。  持续的技术创新能力是佳电的核心竞争力之一。上半年公司进行了YBX4系列(机座号280-355)低压超高效率三相异步电动机样机制造及试验工作,该产品的成功研制,标志着公司低压电机技术水平已经走在世界前列;9月佳电公司研制的TZYW/TAW10000-20/3250WTHF1正压外壳型/增安型无刷励磁同步电动机,通过了中国机械工业联合会组织的国家级技术方案评审会,专家组一致认为该技术方案达到了国内领先水平。公司在防爆电机、核电等多个领域的技术水平都已经走在国内甚至国际领先水平。  贯穿以上生产、市场开发和技术创新的主推力,其实是管理能力。报告期内,公司通过夯实基础管理,积极开拓国内外市场,加强在传统及新兴领域的研发力度,在整体经营市场环境并非特别有利的宏观大背景下,实现了公司毛利率从去年同期的21%提升到23.4%;净利率从5.0%提升至7.9%。  展望:主要看新能源发力  公司业务目前主要为防爆电机产品,主要应用在钢铁、矿山及冶金、石化、煤炭等传统产业;从公司近年来的技术研发的重点来看,预计公司未来重点发展的领域将主要集中在电动汽车、LNG、环保、核电等领域。从公司披露的公开资料来看,公司在这些领域都有着深厚的积淀,某些领域更是取得了突破性进展。  目前公司与哈尔滨工业大学共同合作开发的汽车电机研究项目正在顺利进行,上半年生产小轿车用汽车电动机和发电机样机共7台,预计今年将样机送往北京国家863汽车电机检测中心进行认证。认证结束后将分别进行上车试验,试验搭接成功后公司将正式进入国内汽车电机生产市场。  公司非公开发行项目中的天津和苏州佳电项目,将使得公司在低温热水发电机、LNG接收站潜液电机等领域有重大的业务进展,预计达产后两项目收入将近20亿元,税后利润达1.6亿元,约为佳电股份2013年的净利规模的1.6倍。  除了在新能源汽车及低温热水发电机、LNG接收站潜液电机等领域公司做了提前的布局,公司在核电领域也取得不俗的进展。  公司在国内核用电机领域一直保有绝对的竞争优势,根据国家环境保护部华北核与辐射安全监督站2013年统计数据,公司核电产品市场占有率已达到95%以上,成为国内核用电机的制造基地。  公司正在研制余热排出泵用电机,该电机是压水堆核电站中唯一鉴定类别为K1类的电机。根据K1类电机鉴定试验大纲,模拟件共需要一次性通过加速热老化试验、辐照老化试验、LOCA试验等七项试验,截至报告期,公司已完成了除LOCA试验外的所有试验项目,并且国家核安全局参加了六个关键鉴定试验的见证工作。目前国内在建的所有核电站全部采用国外进口设备,若能通过全部试验,将能有效打破国外垄断,实现国产化。  对于佳电来说,最能代表其竞争能力和未来广阔应用的,莫过于其作为高温气冷堆主氦风机项目的总包单位,负责驱动电机、变频器、电气贯穿件、电磁轴承等供货,负责风力部件、冷却器、球阀、电动装置等整体成套的项目。  高温气冷堆核电站重大专项是我国于2006年2月份确定的国家中长期科技发展规划纲要16个重大专项之一——“大型先进压水堆和高温气冷堆核电站”的一个组成部分,目标是建设世界上第一座具有第四代核能系统安全特征的20万千瓦级高温气冷堆核电站,被称作建设创新型国家的标志性工程之一。  山东荣成石岛湾核电站项目是我国第一座高温气冷堆示范电站。7月14日山东省荣成国家重大核电示范工程现场施工日前正式开挖,静待国务院核准。预计该项目是福岛事故后第一个通过国务院核准的核电项目,也印证着下半年核电重启将是大概率事件。  由于第四代核电机组实行模块化,安装比较方便,而且体积较小,因此很利于个性化的需求,性价比高,20万千瓦一个机组造价1亿多元,对于岛国和国土面积不大的国家有很大的吸引力。  佳电作为主氦风机项目的总包单位,如果项目研制成功,将在未来很长一段时间内形成独家供货的局面,技术优势带来的市场份额对佳电的长期稳定高速发展将起到重要作用。(CIS)  中核科技:核电业务大幅增长,后续阀门订单有望显著提升  中核科技 000777 机械行业  研究机构:东北证券 分析师:龚斯闻,潘喜峰 撰写日期:2014-08-19  报告摘要:  公司2014年上半年实现营业收入5.37亿元,同比增长10.26%;归属于上市公司股东净利润3628.68万元,同比增长16.12%;基本每股收益0.09元。  上半年核电阀门实现营收5738.30万元,同比上升48.90%,毛利率28.00%。目前公司在国内三代核电关键阀门研发制造领域处于领先地位,具备极高技术含量的主蒸汽隔离阀、AP1000爆破阀、CAP1400系列关键阀门等核心产品研发进展顺利,未来有望顺利实现三代核电关键阀门的国产化。用于核燃料提纯设备的核化工阀门,公司处于国内领先地位,上半年实现营收4301.59万元,同比大幅增长442.11%,毛利率44.41%,同比大幅上升5.70个百分点。  公司主要用于石油、石化、电力行业的特种阀门上半年实现营收3.28亿元,同比下跌5.72%,毛利率22.05%。公司与中石油、中石化等国内阀门大客户建立了长期战略合作关系,获取重点项目订单能力强,此外我们预计在LNG 超高压阀门、管线调节阀及海洋石油平台井口阀门等新高端产品领域公司有望陆续获得订单突破。  其他业务方面,上半年水道阀门实现营收8318.89万元,同比增长31.55%,该业务增长明显。铸锻件毛坯实现营收2435.71万元,同比增长14.34%,该业务实现稳步增长。  我们预计公司2014至2016年EPS 分别为0.19、0.22和0.25元。今年若干核电新项目将开建,核电短周期设备招标量将大幅增长,预计公司核电阀门订单有望实现高增长,后续一系列三代核电高端阀门产品颇具看点,公司石油、石化、电力行业特种阀门将维持稳定局面,后续新产品将形成新利润增长点。目前公司估值偏高,维持中性评级,但中长期来看公司各项业务潜力较大,值得重点关注。  风险:(1)核电项目招标不及预期(2)新产品市场开发低于预期。

上海电气:预收款持续增长,新接订单价格止跌  上海电气 601727 电力设备行业  研究机构:瑞银证券 分析师:李博 撰写日期:2014-10-21  三季度情况跟上半年基本持平。  前三季的收入545 亿,同比下降3.6%;净利润17.9 亿,同比下降14%,降幅跟中报情况基本持平。第三季单季收入同比增长3%,净利润下降13%,单季情况跟前两个季度也持平。  预收款持续增加,新接订单价格止跌上涨。  资产负债表中,预收款持续增长,比年初和去年同期增长6%左右,预收款从2013 年初以来持续增长,反映出公司的新接订单金额增长。由于发电设备交货周期长,火电设备交货周期2-3 年,我们预计2015 年开始,预收款的增长将反应到收入的增长上。前三季度的新增火电订单的价格上涨了5%左右,而其他竞争对手的均价基本持平,主要原因是公司采取加大大机组高附加值设备销售力度,放弃低附加值订单等策略,预计未来设备价格将维持平稳。  通过转让股权减亏等措施将提升利润率。  10 月份,子公司挂牌拟出售印包机械等资产,如今年能够出售成功,将减亏2-3 亿左右,公司的利润率将提升。目前上海电气的三项费用率高于竞争对手,今年控股公司已要求降低成本费用10%,提高利润率的举措有望陆续见效。  估值:维持“买入”评级,目标价7.5 元。  我们维持2014-2016 年EPS 分别为0.24/0.33/0.38 元预测。基于瑞银VCAM贴现现金流模型(WACC=7.8%),得到公司目标价7.5 元,对应2014 年PE为32x.  太钢不锈:剥离新临钢提升主业盈利,3季度业绩同比改善  太钢不锈 000825 钢铁行业  研究机构:长江证券 分析师:刘元瑞,王鹤涛,陈文敏 撰写日期:2014-10-30  报告要点  事件描述  太钢不锈今日发布2014年3季报,前3季度公司实现营业收入684.68亿元,同比下降17.51 %;营业成本632.24亿元,同比下降18.62 %;实现归属母公司净利润为5.52亿元,同比增长23.92%;实现EPS 为0.10元。  其中,3季度公司实现营业收入217.52亿元,同比下降24.00%,2季度同比增速为-9.15%;营业成本199.37亿元,同比下降26.15%,2季度同比增速为-9.61 %;3季度实现归属母公司净利润1.67亿元,同比增长49.21%;3季度实现EPS0.03元,2季度EPS 为0.04元。  事件评论  剥离新临钢提升主业盈利,3季度业绩同比改善:公司3季度出售亏损新临钢股权,有助于提升钢铁资产质量,提升公司主业盈利能力。同比方面,由于需求低迷导致的钢价下跌及剥离新临钢后产量下滑,3季度收入同比下滑24%,虽然镍价同比涨幅较大,但在矿价下跌及出售新临钢低盈利资产(新临钢上半年亏损1.89亿元)的带动下,3季度公司毛利率同比提升2.66个百分点,成为公司3季度业绩同比改善的主要原因。而业绩改善幅度有限,则受制于三项费用同比增加1.58亿元,其中财务费用增长主要源于汇兑损失增加。  环比方面,同样源于下游低迷及剥离资产,公司3季度收入环比下降18.16%。  而在剥离不良资产及前期消耗高价原料库存减轻公司经营压力的影响下,3季度毛利率环比提升1.82个百分点。然而,3季度管理费用环比增加1.37亿元,财务费用环比增加0.33亿元,最终公司业绩环比下滑26%。  整体而言,公司3季度业绩相对稳定,镍价今年以来相对强势表现在3季度环比有所弱化,对公司经营影响并不显著。  预计2014、2015年的EPS 分别为0.15元和0.18元,维持“谨慎推荐”评级。  东方锆业:核电重启加速,核级海绵锆放量在即  东方锆业 002167 基础化工业  研究机构:国泰君安证券 分析师:糜怀清 撰写日期:2014-11-14  投资要点:  首次覆盖给予增持评级。我们认为,核电重启和国产化进程加速到来,凭借在海外市场获得的重大突破和中核集团入主的渠道优势,公司核级海绵锆放量在即,未来成长性将打开。我们预测,公司2014-2016年EPS分别为0.03/0.14/0.31,参考小金属加工企业PB水平5.97,我们给予目标价20.14,对应当前市场空间32%,增持评级。  核电重启和国产化进展加速。2014年以来核电政策密集出台,8月27日李克强总理强调大力发展新能源,开工建一批沿海核电项目。11月3日,国家能源局对中核集团公司等发出复函,同意福建福清5、6号机组工程调整为“华龙一号”技术方案,提出要支持关键设备、零部件和材料的国产化工作,关键材料自主化比例不低于85%,我们认为,核电重启障碍进一步得到解决,将会加速核电重启和国产化进程。  核级海绵锆需求放量在即。我们预测国内核电机组对核级海绵锆需求量2014-2016年分别为796/1339/1826吨,年复合增速高达51%,中核集团旗下的机组装机和更新对核级海绵锆需求分别为294/531/794吨。  技术突破,充分受益下游爆发。东锆7月份已经向法国出口10吨核级海绵锆,证实了其技术已经得到下游认证,加之中核集团的入驻,公司核级海绵锆产品将充分受益下游核电市场自主化进程加速。我们预测公司2014-2016年核级海绵锆的销量分别为20/150/450吨,对毛利润的增量贡献分别为4%/21%/50%,对公司业绩边际贡献明显。  风险提示:传统房地产行业继续低景气。  丹甫股份:项目获批奏响核电重启号角  丹甫股份 002366 机械行业  研究机构:光大证券 分析师:刘晓波 撰写日期:2014-09-26  事件:  国家发改委近日召开关于启动沿海核电项目的座谈会,核电重启有望迈出实质性步伐。我们预计山东荣成石岛湾一期、辽宁葫芦岛徐大堡一期、广东陆丰一期和辽宁大连红沿河二期有望成为首批获准启动的新项目,最快将于2017 年前后并网发电。  点评:  此次发改委座谈会印证了我们之前的观点:考虑到资源可持续性、环保安全性和成本可控性,核电将成为未来国家战略扶持的重要发电方式。福岛事故后我国的核电重启将是确定性事件。  8 月19 日,国务院在发布的《关于近期支持东北振兴若干重大政策举措的意见》中提出“开工建设辽宁红沿河核电二期项目,适时启动辽宁徐大堡核电项目建设”。此次发改委可能在这一基础上新增项目,显示出高层对核电重启的决心十分坚定。  对公司看法的修正:  公司主营主管道、其他核电设备和锻造加工,是目前我国唯一能同时生产二代半堆型和三代AP1000、ACP1000 堆型核电站一回路主管道的制造商, 也是全球唯一一家具备三代核电主管道全流程生产能力的制造商。目前公司在二代半堆型主管道市占率约为50%;三代市场占有率约为40%,是行业的领跑者。公司核电业务收入占比达90%以上,核电重启跨出实质步伐将对公司业绩带来大幅提升,公司业绩有望超预期增长。 另外,此次可能获批项目的反应堆型均为我国主导的压水堆,在技术路线上均采用三代AP1000 及以上技术,进一步证明了AP1000 堆型是我国未来首选的核电技术路线,对公司而言也是重大利好。  盈利预测:  我们中长期看好公司发展,预测2014-2016 年EPS 为0.49/0.75/1.16 元(资产重组后)。考虑到核电和军工都是战略性看好行业,维持买入评级, 目标价40 元。  风险提示:核电行业未能加快建设的风险、重组方案未能通过的风险。

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